团队动态｜韩良教授出席大家人寿CGI家族办公室孵化中心成立仪式

11月16日,大家人寿CGI家族办公室孵化中心揭牌仪式在京举行。来自律所、企业咨询、基金、信托、慈善、医疗等领域的合作机构出席揭牌仪式,共同见证大家人寿独代高端业务品牌——家族办公室孵化中心成立。

南开大学教授、南开大学博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员韩良出席活动并发表主题演讲。

11月16日,大家人寿CGI家族办公室孵化中心揭牌仪式在京举行。来自律所、企业咨询、基金、信托、慈善、医疗等领域的合作机构出席揭牌仪式,共同见证大家人寿独代高端业务品牌——家族办公室孵化中心成立。

据了解,大家人寿CGI家族办公室孵化中心将以培育人才为起点,以服务客户为目标,全面赋能优秀独立代理人的职业发展,帮助其建立法人思维、客户思维、市场思维,为独立代理人“独立身份、独立核算、独立经营”的发展铺就职业道路。孵化中心计划用2年至3年时间孵化出一批高质量、以客户需求为中心的家族办公室合伙人,逐步在北京、上海、广州、深圳等超一线城市布局,利用3年至5年时间,孵化出100个多元化的中国式特色家族办公室。

南开大学教授、南开大学博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员韩良出席揭牌仪式并表示,当下中国私人财富快速增长且正处于第一代向第二代传承的过程中,财富传承、安全保障、家风建设是超高净值家族对于财富管理的重要目标,也是中国式家族办公室的核心功能。

大家人寿总经理助理王刚表示,大家人寿持续探索金融创新之路,以独代模式为基石,推出家族办公室孵化中心,推动复合型人才建立买方市场思维,通过公司和第三方合作机构的强大平台,为“高素质、专业化、全能型”的独立代理人提供全域化、全面化、全球化的客户服务生态赋能,不断满足客户家族财富管理、家族战略规划、家族文化传承的全景需求,为高净值人群提供“个人-家庭-企业-社会”全维度需求解决方案。

据了解,CGI是Charity(财富向善)、Global(全球配置)、Inheritance(家族传承)的首字母,大家人寿以其命名家族办公室孵化中心,意在表达孵化中心致力于支持中国式家族财富向善、家族永续。孵化中心总经理邓含珠表示,目前孵化中心已初步构建“传承服务、法税服务、慈善服务、增值服务、境外服务、投资服务”六大服务体系,可满足客户在“个人投资和生活、家庭财富和传承、企业经营和发展、社会公益和慈善”四大方面的需求。CGI家族办公室开放使用大家保险集团丰富的牌照、养老等优质资源,并享有更加扁平的分账模式。

2020年,大家人寿在业内率先探索独立代理人模式,通过扁平化的分账模式、事务所和合伙人的组织载体以及生态化的赋能体系,培育“职业化、专业化”的独立个人保险代理人,为客户提供全生命周期的专业保险保障服务。独立代理人完成个人工商注册、开设保险专属代理店后,迎来新的更高发展需求,为高净值客户提供高端家族办公室服务。CGI家族办公室孵化中心的亮相,标志着大家人寿独代模式向纵深发展,即通过“三年六证”培育、MDRT(百万圆桌论坛会员)养成、专属代理店建设到成立家族办公室,独立代理人全链路、自主化、职业化的发展路径日渐清晰,优秀的独立代理人通过立体化产品和专业化服务,将显著提升服务客户的广度和深度。

本文来源：金融时报客户端

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